سالی دختر کوچکی است که برای ادامه زندگی به نزد پدرش آلکس فرستاده می شود. آلکس که بعد از طلاق از همسرش با دختری به نام کیم معاشرت دارد به دلیل آنکه در حال بازسازی یک بنای تاریخی است نمی تواند توجه چندانی به دخترش نشان دهد. سالی که در حال قدم زدن در عمارت است پی می برد زیرزمینی مخفی در آنجا وجود دارد. او در این زیرزمین توسط صداهای مرموزی احاطه می شود که از او می خواهند تا آنها را آزاد کند و...

 داستان که در سال 1976 تا 1994 اتفاق میافتد، درباره دوستی یک دختر کوچولوی 8 ساله و مرد یهودی 44 ساله است که در نیویورک زندگی میکند. داستان بیشتر حول زندگی این دو نفر است ، از وقتی دخترک 8 ساله است تا وقتی 26 ساله شود و نامه هایی که بین این دو نفر رد و بدل میشود. این انیمیشن بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است...